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并购融资     “兴业芝麻开花”中小企业成长上市计划

1、 并购融资

*产品释义

并购融资业务是靠为国内并购方企业通过被让现有股权、认购新增股权,或者收购资金、承债务等方法为实现统一或实际控制已开设并不断经营的对象企业的贸易行为提供融资支持的工作产品。

*工作种类

依照被并购标的类型可分为以下四类:

①被让现有股权,凡是靠并购方通过被让现有股东的股权,取得已开设并不断经营的对象企业的实际控制权;

②认购新增股权,凡是靠并购方通过参与已开设并不断经营的对象企业的增资扩股行为,取得目标企业的实际控制权;

③收购资金,凡是靠并购方通过资本收购方式得到目标企业有的全部或者大部分实质性资产或核心资本的所有权;

④承债务,凡是靠并购方通过承接已开设并不断经营的对象企业的全部或者大部分债务的方法得到目标企业的实际控制权。

*工作优势

①多产品、全部的并购业务体系

并购贷款、并购银团贷款、跨境并购融资、并购顾问等多只工作种类相结合的并购业务体系,以为客户提供全产业链、一站式的并购业务支持,通过量身定制的贸易结构和融资方案,实现融智与融资的全面结合,最大限度的帮助客户在并购过程中实现价值创造。

②快的审批机制和专业的工作支持

因为专业化的工作支持团队和风险内嵌机制为支持,通过对不同产品和交易结构进行规划组合,实现审批流程的快速高效,强的满足客户并购业务的期限需求。

③造福灵活的资本使用

多产品的并购业务体系既能提供同步支付的贸易对价格资金,还能满足客户并购过桥资金的需要,和置换前期已开发的收购价款,帮助客户实现并购资金的流动性管理。

*适用范围

包括可不制止以下类型企业:

①致力于产业横向或者纵向扩张的商店、集团;

②寻求上市公司定向增发及并购重组或者私有化的上市公司;

③寻求实现股权整合、优化资本结构的商店当有专业并购服务要求的并购交易双方。

2、 “兴业芝麻开花”中小企业成长上市计划

*产品释义

“兴业芝麻开花”中小企业成长上市计划,凡是因为中小企业成长上市为主线,根据其在初创、成人、成熟三只级次的不同需求,归纳利用财务顾问、直接融资、间接融资等多经济工具,啊中小企业提供全面、铺天盖地、快、安全的经济服务,帮助其成长、扩大、上市。

*工作种类

①上市(IPO)劳动工作

行业利用丰富的正规经验、和券商及其他相关单位良好的合作关系协助企业就在境内外资本市场上市,重要包括提供上市前咨询、遴选并协调各中介机构关系、上市重组、帮助上市等顾问服务。

②引入资本业务

行业依托与股权投资机构(PE/VC)的好合作关系和对商店融资需求的深刻了解,增加建起中小企业和股权投资机构的桥梁,根据企业经营现状、行业发 展情况、商店未来向上计划等,帮助企业选择适宜的股权投资机构,连配套相应的经济服务支持,增强公司引入直接股权融资的成功率和运转效率。

③新三板挂牌业务

行业联合发出新三板主办券商资格的证券公司为有进入全国中小企业股份转让系统进行报价转让的挂牌(简称“新三板挂牌”)潜力的中小企业提供对接资本市场的完整解决方案及配套服务。

④“照耀联贷”工作

依靠本行对于已纳入本行合作名单范围内的股权投资机构所投资的商店,在综合考虑股权投资机构的投资管理能力和商店未来向上前景等因素的基础上,巧利用信用、股权质押、股权投资机构保证或股权投资机构回购股权等担保方式,向局提供的融资服务。

⑤新三板挂牌融资业务

依靠本行针对新三板拟挂牌或就挂牌的商店,提供以借款人或者第三人持有的企业法人股权作为抵押担保的授信业务,授信业务种类包括流动资金贷款、票据贴现、银行承兑汇票、国内信用证等短期信用业务种类,不包括固定资产贷款、项目融资。

*工作优势

①可以充分利用本行的内外部资源,啊客户提供涵盖企业融资、资本运行、提高计划、商店治理等方面的归纳经济服务。

②和合作券商、合作股权投资机构关系密切,联系成本低。对于客户的需要能飞作出反应,过身订制上市计划,连股权融资。

③债权融资产品可以在风授信额度之外为公司增加额外的额度。

*适用范围

客户有意愿和同行业及行业推荐的表面机构接洽,那个所在行业符合国家产业政策的导向,商店未来提高可预期且有良好成长性。并且该公司在行业内有核心竞争优势,例如具有一定的市场占有率、技术优势、新商业模式、有稀缺资源优势或行业准入资格等。

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